中立城市。
一家温泉旅馆里。
宫野明美和灰原哀泡在温泉池，看着头顶的星空。
相比起现代都市，这个世界的星空更加美丽，即使不用什么望远镜，也能够清楚的看到银河。
灰原哀对这个世界充满好奇。
可惜，她没有实验室，也就没办法做研究。
要不然，她一定要好好研究研究这个世界。
中立城市拥有各种各样的存在。
长相俊美的精灵，擅长打铁的矮人，其貌不扬的兽人，以及诡异的人偶等。
灰原哀去过精灵一族开设的店铺，品尝过那里的果酒，味道十分不错。
她还从矮人那里，购买了一把短刀，品质远超那个世界的冷兵器。
至于兽人？
她的印象来自于电影，觉得它们就是一群凶暴的家伙。
然而，这个世界的兽人，能够生活在中立都市，都是遵守规则的存在。
灰原哀亲眼见过，被矮人不断教训的可怜兽人。
明明双方的身高差距很大，兽人却是完全不敢说话，就像是，上班族被老板教训一样。
除此之外，兽人一族的孩子，长相都很可爱。
因为有专门的兽人学校，会教导它们知识和礼仪。
所以，这些生活在中立城市的兽人族小朋友，都很有礼貌。
而说起人偶，就让灰原哀想起来了在一家咖啡馆的经历。